De kleine, dappere muis verzint een groot beest met stekels op zijn rug, grote tanden en een wrat op zijn neus. Het lukt de kleine muis om de dieren bang te maken voor deze Gruffalo. Maar dan staat ineens de Gruffalo echt voor zijn neus…

De Gruffalo wil de muis ook opeten, maar de muis zegt dat hijzelf het gevaarlijkste dier in de bos is. De Gruffalo gaat met hem mee het bos in. De Gruffalo wordt ook bang en vlucht. Als hij tegen een boom op loopt, valt daar een nootje uit. Precies waar de muis naar op zoek was: iets te eten.

Deze film is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek. Een rustige vertelstem begeleidt de kijker. De vertelstem is een moeder eekhoorn die haar kinderen een verhaaltje voor het slapen gaan vertelt. Het taalgebruik is eenvoudig en rijmt, net als in het boek.